境内企业发行外债相关材料要求如下：

1. 基础材料：

2. 企业营业执照副本复印件：证明企业的合法经营身份，需加盖企业公章。

3. 企业章程及近一次修订案：体现企业的组织架构、股东构成、决策机制等信息，原件或加盖公章的复印件。

4. 企业股权架构图：追溯至Zui终实际控制人，清晰展示企业的股权关系。

5. 内部决议文件：依据公司章程出具的关于本次借用外债事项的内外部决议文件，如董事会决议或股东大会决议，需有相关人员签字确认。

6. 财务相关材料：

7. 经审计的财务报告：提供企业近三年的审计报告以及近一期的财务报表，以便评估企业的财务状况和偿债能力。

8. 信用评级报告（如有）：若企业有境内外资信评级机构对其的评级报告，可作为企业信用状况的参考材料。

   
   

9. 外债发行具体材料：

10. 申请报告与发行方案：详细说明发行外债的原因、用途、规模、币种、期限、利率结构等信息，包括外债币种、规模、利率、期限、募集资金用途及资金回流计划等。

11. 外债合同正本或意向书：明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。若合同为外文，应另附合同主要条款的中文译本。

12. 资金使用计划：详细阐述外债资金的具体用途、预期效益以及使用进度安排等。

13. 还款计划：明确外债的还款来源、还款时间安排等，确保企业具备按时还款的能力。

14. 其他材料：

15. 真实性承诺函：由企业的主要决策人员签字确认，保证所提供资料的真实性。

16. 担保文件（如有）：如果有第三方为此次发债提供担保，则需提供担保人的相关信息及担保协议。

17. 原获批文件（针对变更情况）：如果是对外债条件进行变更，还需提交原有的审批文件以及变更后的具体条款。

18. 其他支持性文件（视情况而定）：例如项目可行性研究报告、资金使用计划等，根据实际情况可能要求提供。

需要注意的是，房地产企业发行外债还有额外的要求，如发行外债只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务，且在外债备案登记申请材料中要列明拟置换境外债务的详细信息等。并且，以上材料要求可能会随时间变化而有所调整，企业在准备过程中可咨询我司。